不幸流產的（有酗酒、心理病史)的母親凱特，因為不停做惡夢，決心領養一個女兒來轉移她對死去胎兒的愛。於是她和丈夫約翰（彼得沙特飾）心血來潮到艾碧嘉修女的孤兒院，在眾多的院童中，兩人被彬彬有禮又有藝術天分的大孩子艾絲特吸引，旋即決定領養她。沒想到，這個外表一絲不苟、看似天真有禮的孩子，逐漸現出原形，不僅冷酷無情、暴力、城府深，而且挑撥夫妻感情，傷害他們的兩個小孩，讓這個原本懷抱領養美夢的雅痞家庭，陷入萬劫不復的惡夢。電影成功之處在於鋪梗牽引觀眾，一步步從一個驚悚走向另一個驚悚，在冰天雪地的場景下，觀眾因一幕幕天真孩子會做出來的事、說出來的話而驚愕連連，數度毛骨悚然。

艾絲特善於操控周遭的人並挑撥離間，讓原本還算美滿的家庭，陷入分崩危機。眼看女主角就快失去自己的堡壘，小惡魔的種種邪惡行徑讓親生兒女命在旦夕，為母則強的本質讓原本脆弱的女主角，蛻變為堅毅天使的化身，說什麼也要拼了命保衛這個家。